Steuerberater wechseln – häufigste Fragen

Du hast Bauchweh bei dem Gedanken daran, den Steuerberater zu wechseln?
Ob das berechtigt ist, beantworten wir Dir anhand der 3 häufigsten Fragen, die wir in diesem Zusammenhang gestellt bekommen. Abschließend erläutern wir Dir noch, wie sich ein Wechsel zu uns gestaltet.

Inhaltsverzeichnis

1. Muss bei einem Wechsel des Steuerberaters alles neu gebucht werden?

2. Der Wechsel – nur ein Knopfdruck?

3. Muss der neue Steuerberater sich komplett von null in den Fall einarbeiten?

4. Wie läuft ein Wechsel zu PBPartners ab?

5. Fazit

1. Muss bei einem Wechsel des Steuerberaters alles neu gebucht werden?

Die Antwort auf diese Frage ist kurz und einfach; nein, muss es nicht.

Einmal gemachte und vor allem auch bezahlte Arbeit bleibt fertig und bezahlt. Unabhängig von dem System, dass die jeweiligen Steuerberater nutzen, ist ein Übertrag in der Regel technisch schnell realisiert. Grundsätzlich ist dies auch unterjährig möglich, aus unserer Perspektive jedoch nicht immer sinnvoll. Hier muss im Einzelfall entschieden werden.

2. Der Wechsel – nur ein Knopfdruck?

In der Theorie ist der Wechsel vom alten zum neuen Berater technisch nur ein Knopfdruck. Der Datenbestand liegt beispielsweise bei der DATEV und wird dort einfach für den neuen Berater freigeschaltet. In der Praxis bringt jedoch so ein Wechsel – je nachdem wie durch den vorherigen Berater gearbeitet wurde, – auch mal Probleme mit sich, die so nicht auf den ersten Blick erkennbar sind. Dies kann dazu führen, dass nach dem Übertrag erstmal ein gewisser Mehraufwand anfällt, um zuverlässige Auswertungen zu generieren und sicherzustellen, dass auf einem qualitativ hochwertigen Level gearbeitet werden kann. Theoretisch ist der Wechsel also nur ein Knopfdruck. In der Praxis erlebt man dann jedoch häufig, dass doch nochmal nachgefasst werden muss.

3. Muss der neue Steuerberater sich komplett von null in den Fall einarbeiten?

Auch hier ist die Antwort kurz und einfach; Ja, muss er leider. Ist das schlimm? Nicht wirklich. Zwar kostet es Zeit und Geld, unsere Erfahrung ist aber, dass es auch initial ein super Moment ist, wenn der Fall aus einer neuen Perspektive beleuchtet und optimiert werden kann.

Wie läuft ein Wechsel zu PBPartners ab?

Du hast Interesse an einem Wechsel zu uns und / oder willst in einem Strategiegespräch Deinen Fall mal von einem bisher unbeteiligten Profi prüfen lassen?

Wenn wir Mandanten übernehmen, gehen wir den Wechsel zu uns durch einen dreistufigen Onboarding-Prozess an:

1. Fast Audit

In unserem „Fast Audit“ schauen wir uns die Daten aller Abteilungen – insbesondere Finanz- und Lohnbuchführung – einmal genauer an und erhalten hierdurch ein gutes Gesamtbild über die Stärken, Schwächen und Optimierungspotenziale Eures Unternehmens.

2. Must Haves

Unsere Must Haves sind Voraussetzungen, die ihr für eine Zusammenarbeit mit uns erfüllen solltet. Diese sind natürlich absolut unwillkürlich und besonders wichtig, um die „Abseitsregeln“ des Finanzamts einhalten zu können. Ein Beispiel wäre hier die Nutzung eines Fakturierungsprogramms, wenn Rechnungen noch mit Word geschrieben werden (was hoffentlich niemand mehr tut).

3. Nice to Haves

Als Nice to Haves verstehen wir Handlungsempfehlungen, die wir auf Basis der Erkenntnisse aus dem Fast Audit ableiten. Hier schöpfen wir – sofern von Dir gewünscht – gezielt Optimierungspotenziale (zu diesem Thema schau doch gern auch mal hier vorbei) aus und bringen Deine kaufmännischen Prozesse auf Schwung. Das spart langfristig auf beiden Seiten Zeit, Geld und Nerven und befreit Ressourcen, die wesentlich sinnvoller – z. B. für eine gute Beratung – genutzt werden können.

Weitere Informationen findest Du auch in Folge 17 unseres Podcasts Tax und Tacheles, hör doch mal rein.

Fazit

Also, ein Wechsel bedeutet nicht, dass ihr nochmal von vorn beginnen müsst und all Eure bisherigen Mühen und Kosten umsonst gewesen sind. Im Gegenteil ist es eine gute Chance, um Euren Status quo mal von einem unbeteiligten Profi checken zu lassen. Zwar kann es sein, dass durch den Wechsel ein paar „Leichen im Keller“ aufgedeckt werden, auf der anderen Seite ist es aber auch initial ein superguter Moment, um diese auszumerzen und Dein Business auf sauberer Schiene weiterfahren zu lassen.